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证券日报,拟定增6亿元收购北美资源 通源石油(300164)瞄准全球干大事




    通源石油将通过定增收购整合其北美业务,进而加大其全球布局。
    10月22日晚,通源石油发布的定增预案称,公司拟非公开发行不超过9024.04万股,募资不超过6亿元,“其中拟用4.5亿元收购合创源100%股权,1.5亿元用于补充流动资金。”通源石油证券部相关人士告诉《证券日报》记者,本次交易完成后,合创源将成为通源石油的全资子公司,进而间接收购美国控股子公司TheWirelineGroup,LLC33.96%.(以下简称“TWG”)股权,通源石油对TWG的持股比例将由目前的55.26%提升至89.22%。
    此次定增收购,主要是出于强化北美战略业务的控制和提升公司盈利能力的需要。”上述人士对《证券日报》记者表示。
    整合北美资源
    公告显示,本次定增收购的合创源及其全资持股的境外壳公司PNI,均为投资平台,截至目前,合创源通过美国子公司PNI持有的核心资产是TWG的33.96%股权。TWG也是本次并购的最终目标公司。
    “公司对TWG少数股权的收购,对提升公司的经营业绩有着积极意义。”通源石油证券部相关人士告诉《证券日报》记者,TWG公司为通源石油国际业务收入的主要来源,“TWG作为公司的重要控股子公司以及重要的收入、利润来源,此次收购有利于直接提高通源石油的盈利能力。”
    通源石油2018年半年报显示,2018年上半年公司美国业务收入占比达到80%,其中TWG公司为通源石油营业收入的主要来源。
    据《证券日报》记者了解,TWG在美国压裂射孔领域的工艺技术水平处于国际领先地位,拥有世界领先的泵送射孔、电缆射孔和电缆测井技术,业务覆盖美国Permian、EagleFord、DJBasin等页岩油气主要热点区域,拥有稳固的客户超过200家,其中包括世界顶尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,位居行业前列。
    据《证券日报》记者了解,2017年,TWG营业收入为4.08亿元,净利润为1627.47万元。截至2018年5月31日,TWG总资产为13.15亿元,净资产为9.48亿元,营业收入为5.06亿元,净利润为4501.09万元。
    为了加快此次收购进程,“此次收购或将在定增完成之前进行。”通源石油证券部相关人士告诉《证券日报》记者,在此次定增募集资金到位之前,公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,“在集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
    加大全球化战略部署
    受益于下游原油价格的震荡上升和技术门槛相对更高的非常规油气资源开发规模的扩大,油气田服务公司与油气生产企业的依存关系更为紧密,油服产业需求端保持旺盛,行业前景乐观。
    通源石油作为我国复合射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的倡导者,在国内射孔行业处于领军地位,“从公司的战略布局上将,此次收购将强化公司对北美战略业务的控制力。”通源石油证券部相关人士告诉《证券日报》记者,公司接下来将以北美为龙头、以中国为基础大力发展海外市场,充分利用其在美国的技术优势和品牌效应,在美国射孔分段领域布局海外业务,逐渐实现以北美市场为主,以南美、非洲、中亚、中东等区域为辅的业务全球化战略布局,“我们将依托TWG作为全球化平台,进行向南美、非洲、中亚、中东等区域的拓展,将先进的油气服务技术在其他国家推广,实现公司射孔业务全球化的战略部署。”
    “同时,能够进一步实现公司油服全产业链覆盖,完善公司核心竞争力,为公司整体业务的长远发展创造良好条件。”上述人士对《证券日报》记者表示。

东吴证券,机械设备行业:起重机接力挖机高增长 龙头业绩存在上调空间


    1.推荐组合 【三一重工】、【先导智能】、【晶盛机电】、【恒立液压】、【科恒股份】 【精测电子】、【杰瑞股份】、【海油工程】、【浙江鼎力】、【璞泰来】
    2.投资要点
    【工程机械】起重机最缺货,接力挖机高增长
    起重机和泵车的销售接力挖掘机高增长。工程机械行业的产能紧张和缺货从挖机蔓延至起重机和泵车。根据草根调研,目前起重机最缺货,且会持续数月。1-5月起重机销量1.34万台,累计同比+81%。 挖掘机5月销量超预期,6月预计继续高增长。5月份挖掘机销售1.9万台,同比+71%,环比-27%,1-5月累计销量10.6万台,累计同比+60%。且根据我们的草根调研,大概率三一6月继续维持同比100%左右的增速。Q3挖机销售仍将淡季不淡。
    宏微观数据的背离源于当下的工程量3倍于上轮高点(2011年),且机器换人正在进行。继续首推龙头【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期,全球布局最完善;3、行业龙头估值溢价;4、经营质量和现金流持续变好。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。
    【半导体设备】IC设计厂商前十大公司营收增速提升 事件:全球十大IC公司设计陆续公布18Q1营收情况(平均同比+15%),其中英伟达(+51%)和AMD(+40%)增速最高。 下游真实需求反映景气度高确定性,硅片涨价趋势延续到2021年。下游需求的火热传导到生产端需要一定的时滞,目前全球前五大硅片厂商产能全开仍无法满足订单需求,供需呈现较大供需缺口。由于供应有限,需求大增,硅片价格自2017Q1起连续上涨,累计涨幅超20%。根据SUMCO预测,目前市场20%的年均涨幅将维持到2021年。 首批中国制造12寸硅片实现销售,未来有望减缓产能瓶颈。根据CEMIA预测,中国2020年8英寸硅片月需求将达750-800万片,然而目前产能仅有每月23.3万片,进口依赖度高。但产能瓶颈有望逐步得到缓解。国内首批12英寸硅片近期刚刚实现正片销售。同时,目前国内至少有9个硅片项目在建,能够一定程度上缓解硅片缺货的问题。 投资建议:【晶盛机电】:硅片环节切磨抛整线能力具备,硅片抛光机技术有望延伸至晶圆制造环节;【北方华创】:产品线最全的半导体设备公司;【长川科技】:检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;【精测电子】:拟与韩国IT&T合作,从面板检测进军半导体检测领域;其余关注【中微半导体】(拟上市,国产刻蚀机龙头)。
    【油服】伊朗或受严厉制裁,油价中枢上移
    特朗普政府表态,希望包括盟友在内的所有国家在2018年11月4日前停止从伊朗进口石油,否则将面临美国制裁,这次美国不会给予任何国家豁免。此外,负责此事的美国高级官员已赴欧亚多个国家寻求支持,并将前往印度和中国。
    回顾2012年伊朗危机,出口量减少140万桶/日:2012年1月,欧盟外长会决定对伊朗实施制裁,包括禁止成员国从伊朗进口和转运原油及成品油,禁止为伊朗石油贸易提供融资和保险服务,冻结伊朗中央银行在欧盟的资产等。制裁后伊朗出口量从2011年的250万桶/日下降到2014年的110万桶/日,降幅达140万桶/日。
    本次危机:美国做法粗暴,最极端情况将导致全球减少150-200万桶/天供给量:本轮制裁,美国采取更为粗暴的做法,要求盟友必须全面停止由伊朗购买石油,而此举尚未获得欧盟、俄罗斯、中国等国家的配合。加之本届美国政府政策的多变性,本次制裁真正落地效果不得而知。以最极端情况考虑,假设后续美国继续施压,并获得欧盟等盟友的配合,而中国等国家也迫于压力减少自伊朗的出口,本轮制裁力度及影响或将达到甚至超过2012年。2018年至今,伊朗原油出口量日均210万桶,最极端影响下,我们认为150-200万桶/天的供给缺口量可能出现。
    此次制裁或导致全球原油供需格局大幅调整,导致油价中枢上移。沙特能源部长表态,沙特共计200万桶/日的闲置产能。如果本次伊朗制裁完成度高,则全球原油闲置产能将显著下降。而受制管道运输能力瓶颈,美国页岩油2020年前仅可提供约30万桶/天增量。因此,此次制裁或导致全球原油供需格局大幅调整,有望导致油价中枢上移。
    投资建议:伊朗危机可能导致全球油气供需格局的重大变化。一方面,中东非伊朗地区的油服市场、北美油服市场有望受益扩产需求,工作量大幅提升;另一方面,油气的供需缺口有望导致油价持续走强,提升油服行业整体盈利能力。持续推荐民企油服龙头,在美国具备设备销售、工程作业能力的【杰瑞股份】、国企资产质量优良的【海油工程】,建议关注:深耕中东、北美地区的民营油服公司【安东油田服务】、【中曼石油】、【通源石油】,以及东亚地区最大海上油服公司【中海油服】等。
    【行业观点】看好半导体设备等新动能以及高景气度旧动能行业
    成长板块,半导体设备推荐【晶盛机电】、【精测电子】,【长川科技】,关注【北方华创】等;新能源设备推荐【先导智能】、【天奇股份】、【璞泰来】等;新材料推荐【东睦股份】、关注【光威复材】;智能装备推荐【双环传动】、【拓斯达】等。周期板块,工程机械推荐【三一重工】、【浙江鼎力】、【恒立液压】、【艾迪精密】等,油服推荐【海油工程】、【杰瑞股份】。

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中信建投证券,互联网传媒行业:暑期档持续火热 优质标的回归合理估值迎来长期布局机会 华谊本周热点不断


    上周传媒板指下跌0.54%,上证综指下跌0.07%,深证成指下跌0.81%,创业板指下跌0.55%。上周板块涨幅前三:智度股份(10.02%)、引力传媒(8.41%)、丝路视觉(8.35%);板块跌幅前三:华闻传媒(--40.87%)、*印纪传媒(-25.77%)、世纪天鸿(-17.17%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(146.00%)、平治信息(108.22%)、上海钢联(66.69%);板块跌幅前三:*ST富控(-87.85%)、*金亚(-81.98%)、*ST巴士(-78.67%)。
    暑期档《药神》热度不减,推荐关注开心麻花《西虹市首富》27日上线。截至21日(周六)24:00,2018年累计票房362.52亿,同比增长22.71%。接下来一周,华谊兄弟的《神探狄仁杰》和开心麻花《西虹市首富》接档,期待再助力票房走高。除了线上,华谊兄弟苏州实景乐园22日开园,带动线下市场兴起。
    A股传媒中报临近,优质标的回归合理估值迎来长期布局机会。重点关注优质标的:欢瑞世纪(精品内容+艺人经纪双轮驱动,18H1业绩实现大幅增长;近期发布股票期权激励计划;18P/E9.88X);华谊兄弟(电影主业回暖,18H1扣非后业绩同比增长128.50%-158.50%;影片票房和质量双赢;实景娱乐业务苏州园区将于7月23日开园;18P/E17.8X);完美世界(《武林外传手游》超预期,目前稳定iOS畅销榜Top30,腾讯代理手游《云梦四时歌》《完美世界》预计Q4上线,布局Steam中国开拓长期空间,(18P/E19x)。
    互联网方面推荐关注龙头回调中产生的投资机会。重点关注:腾讯控股(《PUBGmobile》进入海外众多国家地区畅销榜前三,期待新游续力以及社交广告业务持续爆发,19P/E27X)。关注美团、斗鱼等互联网龙头港股上市。此外,阿里入驻分众传媒成第二大股东,解决减持问题,打开公司后续发展新逻辑,推荐积极关注。团队关注核心个股还包括网易、阅文集团、金科文化、中南传媒、好未来、亚夏汽车、民生教育、快乐购、三七互娱、吉比特、瑞思等。

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,【2018-12-28】【出处】中银国际



精测电子(300567)做面板和半导体良率管理专家 延续10年高增长传奇
    近日,公司发布2018 年业绩预告,全年净利润为2.7-2.9 亿元,同比增长62%-74%,符合市场预期。我们预计2018-2020 年有望实现净利润分别为2.8/4.0/5.9 亿元,维持买入评级。
    支撑评级的要点
    专注做面板和半导体良率管理专家,延续10 年高增长传奇。公司从TFT-LCD 模组制程检测设备起步,陆续进入Array、Cell 制程以及OLED 检测设备领域,成为面板行业良率管理设备国产化先锋,实现自2009 年以来连续10 年的收入高增长。同时,今年公司陆续在武汉、上海布局集成电路的工艺控制与良率管理,实现从面板检测跨入集成电路工艺检测的发展路径,志在成为半导体工艺控制与良率管理专家。
    今年二季度以来,精测的Macro检查机在高世代TFT-LCD及第六代OLED产线显着放量。根据中国国际招标网数据,精测子公司苏州精濑在三、四季度陆续中标高世代TFT-LCD的Macro检查机累计50-60台,市占率超过50%,在二、三季度陆续中标京东方绵阳OLED、京东方成都OLED、华星光电武汉OLED产线的Macro检查机10多台,估计市占率约为10%-20%。公司Macro检查机相比去年同期继续显着放量,竞争对手主要是东旭亿泰,以及进口品牌韩国DIT。
    第一客户京东方继续逆周期加大OLED 投资力度。由中国国际招标网看到,公司的Macro 检查机、Mura 补偿设备陆续进入国内OLED 产线,在Mura 补偿设备主要与华兴源创竞争,在Macro 检查机方面主要与东旭亿泰及DIT 竞争。从设备招标进度看,京东方成都OLED尚未启动第二期设备采购,绵阳OLED 自年初至今陆续大量采购检测设备,同时,京东方重庆第6 代柔性AMOLED生产线项目已于12 月8 日正式开工,可见BOE 对OLED投资进度与力度并未受到面板行业低迷的影响。
    国内晶圆厂仍处于快速扩产时期,精测电子将受益工艺控制与良率管理国产化。全球半导体景气度逐步回落,但国内晶圆厂有望逆势扩张。公司陆续在武汉、上海布局半导体检测设备业务,有助于实现工艺控制与良率管理设备国产化。
    评级面临的主要风险
    OLED 产线扩产不及预期,半导体设备研发进展不及预期。
    估值
    我们预计2018-2020年有望实现净利润分别为2.75/4.03/5.90亿元,对应EPS分别为1.7/2.5/ 3.6 元,目前股价对应PE 为30/20/14 倍,维持买入评级。

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天风证券,医药生物行业:市场震荡现价值洼地 继续推荐优质白马


    医药生物同比下降2.31%,整体跑赢大盘。
    本周上证综指上涨0.44%报3382.91点,中小板下降3.31%报7801.45点,创业板下跌3.51%报1833.90。医药生物同比下跌2.31%报8217.19点,表现弱于上证0.86个pp,强于中小板1.00个pp,强于创业板1.20个pp。全部A股估值为18.63倍,医药生物估值为37.2倍,对全部A股溢价率下降至99.68%。各子行业估值整体下降,分板块具体表现为:化药35.44倍,中药31.93倍,生物制品49.45倍,医药商业26.06倍,医疗器械57.85倍,医疗服务66.29倍(TTM,整体法,剔除负值)。预计17年医药生物估值30.96倍,相对A股溢价率94.35%。
    行业周观点更新。
    上周五,生物医药板块受大盘影响,跌幅明显,下周建议关注前期业绩表现好的行业细分龙头,短期弹性较大的包括迈克生物(11月月度金股)、万东医疗、康美药业,中长期我们看好迈克生物、安图生物、开立医疗、通化东宝、片仔癀、智飞生物、花园生物、新和成、康恩贝。个股逻辑:万东医疗(万东产品+渠道+远程读片,美年健康、阿里等优秀伙伴入驻,导流和补足技术短板,看好万东独特的优势和布局,通过分部估值我们预计万东2018年市值可给予137亿估值)、康美药业(中药饮片业务有望在智慧药房的拉动下持续高增长,药品贸易在持续拓展医院终端的举措下有望保持快速增长,大股东及高管增持显信心,股权激励促发展,我们看好公司中药产业链、供应链服务及大健康领域的全面发展)、安图生物(快速增长来源于内生加外延,尤其化学发光产品增长迅速,三季度深度布局河北和杭州渠道,以增加当地终端的粘性)、开立医疗(新产品彩超强势进入高端市场,抢夺进口品牌份额,逐步形成品牌效应,带动中端产品销售,此外在2016年底推出高端内窥镜,市场反响良好,预计2017-2019年复合增长在60%以上,有望成为未来业绩新增长点)、通化东宝(二代胰岛素稳健快速增长,10月份以来公司先后获得甘精胰岛素报产受理、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理以及此次的利拉鲁肽申报临床受理,公司在糖尿病领域的研发布局加速向前推进,未来公司打造的糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形)、片仔癀(今年以来片仔癀系列持续放量增长,继续发力营销改革,日化稳健表现,牙膏市场推广持续深入,稀缺性价值品种,步入快速发展通道)、智飞生物(公司代理的默沙东四价重磅HPV疫苗已获批签发,正式上市销售,独家品种AC-hib推动公司业绩高增长,截至目前公司自主研发项目超过20项,具备丰富的研发储备)、花园生物(维生素D3龙头,短中期看好花园生物的维生素D3提价持续性,长期看好25-羟基维生素D3和全活性维生素D3制剂)、新和成(受BASF柠檬酸醛工厂事件影响,VA、VE价格持续走高,随着公司新产品产能不断释放,公司成长性凸显,维生素周期性弱化,业绩和估值均有望持续提升)、康恩贝(17年业绩加速提升,三季度业绩增速略超预期,专注内生增长实行大品种战略,核心品种延续高增长)。
    10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,大力推动创新医疗器械的发展,10月以来,创新药市场反应强烈,而创新医疗器械未起波澜。
    月度金股-迈克生物推荐逻辑:1.产品线齐全丰富,未来多种新产品迭代增长,高成长具有可持续性。迈克IVD产品线齐全,有生化、发光、血球、血凝、POCT、分子,涵盖所有IVD产品细分。2.其中化学发光产品线(A股只有2家有规模企业),预计未来3年保持50%复合增速,发光毛利水平约为80-90%,高毛利产品的高增长带来利润增厚。2017年预计300速发光仪和800速生化仪推出市场,加大其在生化和发光的竞争优势,发光增长又将提速。3.公司2014年前已经开始通过集采打包模式进行销售,目前已经有超过200家集采医院,包括一些大三甲。目前传统产品增长高于行业增长,打包效应初现。4.打包模式使得代理权可以突破西南区域限制,未来会带动代理产品增长放量。

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中国证券网,百川能源(600681)2018年净利润增长17% 拟10转4派5元




  上证报讯(记者 孔子元)百川能源披露年报。公司2018年度实现营收47.53亿元,同比增长59.90%;归属于上市公司股东的净利润10.06亿元,同比增长17.29%;基本每股收益0.98元。公司年报拟10转4派5元。

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兴业证券,休闲服务行业周报:中旅集团总部正式迁入海口 中秋国庆旅游出行旺盛


    本周表现:本周(9.10-9.16)申万休闲服务指数相对于沪深300下降0.83%。申万休闲服务指数(801210)下降1.91%,沪深300指数下降1.08%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第19位。个股方面,本周涨幅较大的个股为*ST东海A(7.88%)、北京文化(2.94%)、西安旅游(2.85%)。本周跌幅较大的个股为:云南旅游(-20.88%)、长白山(-8.02%)、曲江文旅(-7.73%)。截至9月14日,从餐饮旅游(16家)历史PE水平看,旅游行业PE估值(TTM)为28.5X,而04~18年的均值为40.7X,现估值水平较历史均值约溢价-30.1%。景区类PE(TTM,整体法)为22.0X(历史均值为43.0),非景区类PE(TTM,整体法)为31.9X(历史均值为38.3X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:携程《中秋国庆旅游预测报告》显示,今次中秋到国庆期间,国定假日叠加中间段的自行休假,出行者最多可以拼出16天超长假日;再考虑到高铁的完善、景区门票的降价等因素,预测今次假期出行人次有望超越7亿人次;报告同时指出,消费升级和个性化体验成为今年旅游的主旋律,定制游、私家团等个性化旅游项目成为新“网红”,首次晋级旅游产品的排名第三位置。同程艺龙日前发布了《2018国庆黄金周居民出行趋势报告》显示:旅游客流是今年国庆黄金周的出行主力军,占比超过六成;黄金周期间铁路、民航的客流高峰预计将出现在9月30日和10月7日两个时段。为了避开黄金周期间的客流高峰,近半数旅客计划选择在假期开始之前出发,有超过10%的旅客选择了节后错峰出行。需求偏好方面,高铁和飞机是最受欢迎的长途出行交通工具,经济型酒店和民宿则是最受欢迎的黄金周住宿类型。行业动态:9月23日,广深港高铁香港段将要通车,香港正式迎来“高铁时代”。国家发展改革委部署各地加快推进降低重点国有景区门票价格工作确保国庆前取得明显成效。在线旅游:Google孵化器计划正式在全球20个城市推出了2.5万个旅游体验。Booking.com最近在美国市场60个城市推出了体验项目BookingExperiences。酒店:国内三大酒店集团锦江股份、首旅如家、华住在优化产品结构、加速产品升级、孵化创新产品上狠下功夫,让酒店变得越来越“好玩”,不仅吸引了“住客”,也让非客房收入占比随之增加。上市公司:中国旅游集团总部正式从北京迁入海口,注册资本高达158亿元,成为海南省百日大招商(项目)活动中的一大亮点,也折射出海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的吸引力。携程可能将向印度在线餐厅搜索和送餐平台Zomato注资约1亿美元。华侨城入主后,剑门旅游全部董事辞职。根据剑门旅游公司章程及相关规定,经股东大会选举产生新任董事长及董事之日起辞职才能生效。希努尔全资子公司诸城市松旅文化旅游发展有限公司于近日收到诸城市财政局金形式拨付的2018年度旅游产业发展奖励资金1,000.00万元。旅游交通:杭黄高铁开始联调联试预计12月建成通车。全国铁路1至8月完成投资4,612亿元,新线开通960公里。今年计划新开工项目已批复23个,投资规模4033亿元;全国铁路开通新线960公里,其中高铁911公里,渝贵、江湛、昆楚大等重点工程项目顺利开通运营。
    上市公司重点公告跟踪:(1)黄山旅游(600054.SH):关于首次实施回购B股股份的公告。公司首次以集中竞价交易方式回购公司B股股份755,550股,占公司总股本的比例为0.1011%,购买最高价为1.219美元/股,最低价为1.184美元/股,支付总金额为911,154.13美元(含佣金等)。(2)风语筑(603466.SH):关于投资设立全资子公司的公告。为推进公司展览产业集群发展,加快推动展览业务渗透的广度和深度,公司以自有资金出资人民币2亿元,其中,上海质感文化创意有限公司注册资本1亿元、上海创语想文化科技有限公司注册资本1亿元,针对城市观展人群,以展览院线形式开展商业展览业务,促进公司展览产业深入发展。(3)荣泰健康(603579.SH):截至2018年9月10日,应建森先生已通过集中竞价交易方式累计减持132,100股,减持数量已过半。
    未来两周上市公司大事提醒:09-17:宋城演艺/西安旅游股东大会召开;09-18:华凯创意股东大会召开;09-20:平潭发展股东大会召开;09-25:曲江文旅股东大会召开;09-28:希努尔复牌。
    本周观点:中秋国庆即将来临,根据各大平台预测报告显示,出游人次将创新高,消费升级和个性化体验成为今年旅游的主旋律,携程数据显示国庆办签同比增长超五成,二线城市需求激增,旅游即将进行下半年最旺时段,旅游旺季来临,从历史数据来看,旅游板块相对收益可期,社服板块中报核心标的保持较快增速趋势,叠加Q4值切换,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(中报延续高增长,免税行业延续高增长,毛利率持续改善,行业整合以及政策红利值得期待)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升)、首旅酒店(ADR延续增长趋势,中高端扩张提速,直营门店升级)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进,六间房出表稳步推进中)、中青旅(中报控费超预期,优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。

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